12. Juni 2012

K+S Aktiengesellschaft

K+S platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Mio. €

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K+S hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. € begeben. Die Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1PGZ82) hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Mit einem Zinskupon von 3,0 % p.a. und einem Emissionskurs von 99,422 % liegt die Rendite bei 3,068 % p.a. Die Anleihe wurde von institutionellen Investoren stark nachgefragt.

Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission wird zur Refinanzierung der ausstehenden, in 2014 fälligen Unternehmensanleihe verwendet werden. Dies, die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows dienen der Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

„Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der zehnjährigen Anleihe zeigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die nachhaltige Ertragskraft der K+S Gruppe“, sagt Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft. „Die Begebung der Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022 optimiert unser Fälligkeitsprofil, nutzt das derzeit für die Emission von Unternehmensanleihen guter Bonität günstige Kapitalmarktumfeld und gewährleistet langfristige Finanzierungssicherheit zu äußerst attraktiven Konditionen“, so Steiner weiter.

Banco Santander, Barclays Bank, HSBC Bank und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben die Transaktion als Joint Lead Manager und Bookrunner erfolgreich begleitet.

Wachstum erleben

K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Im Salzgeschäft ist K+S mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt. K+S bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S Gruppe mehr als 14.000 Mitarbeiter. K+S – der Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX – ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE000KSAG888, Kürzel: SDF). Weitere Informationen über K+S finden Sie unter www.k-plus-s.com.