1. Oktober 2009

Closing erfolgt

K+S schließt Erwerb von Morton Salt ab

Ausgezeichnete Wachstumschance im globalen Salzgeschäft
K+S steigt zum weltweit führenden Salzhersteller auf
K+S gewinnt mit Morton Salt die bekannteste US- Speisesalzmarke
Zugang zu neuen und weniger volatilen Auftausalzregionen
Akquisition stärkt die gesamte K+S Gruppe in Europa und Übersee
Positive Wirkung auf das Ergebnis je Aktie ab 2010

Die K+S Aktiengesellschaft hat heute den Erwerb von Morton International, Inc. (Morton Salt), einem der führenden Produzenten von Consumer-, Gewerbe- und Auftausalzen in Nordamerika erfolgreich abgeschlossen. Die Vertragsunterzeichnung (Closing) mit dem Verkäufer Dow Chemical erfolgte am heutigen Tage in New York. Der Unternehmenswert beträgt 1,675 Milliarden USD; abzüglich der vorläufig festgestellten Schulden und üblicher Anpassungen ergibt sich eine Nettozahlung von 1,576 Milliarden USD in bar.

Bedeutender Meilenstein der K+S-Wachstumsstrategie

Die Akquisition von Morton Salt ist ein weiterer Meilenstein der K+S-Strategie, die sowohl auf organisches Wachstum als auch auf die Expansion durch Akquisitionen und Kooperationen ausgerichtet ist. „Mit Morton Salt bietet sich uns die hervorragende Chance, das weltweite Salzgeschäft von K+S im Rahmen unserer Wachstumsstrategie spürbar zu erweitern“, sagt Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft. „Morton Salt ist ein weithin bekanntes, hoch angesehenes und sehr profitables Unternehmen mit einer herausragenden Marktposition. Gemeinsam mit Morton Salt wollen wir für unsere Kunden die erste Adresse für Salz sein. Wir teilen die Leidenschaft und das Engagement für das Salzgeschäft und haben ein gemeinsames Verständnis dafür, wie Wertsteigerungen für unsere Kunden, Partner und Aktionäre erreicht werden können.“

Stärken von K+S und Morton Salt bündeln

Aufgrund der regional unterschiedlichen Aufstellung und der geringen Überschneidungen im operativen Geschäft ergänzen sich K+S und Morton Salt in idealer Weise. „Beide Unternehmen verbindet eine lange Tradition im Salzgeschäft. Die Voraussetzungen für eine reibungslose Integration und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kollegen von Morton Salt sind optimal. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft“, so Steiner.

Für das Jahr 2008 wies Morton Salt einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden USD aus. Das Unternehmen betreibt 6 Steinsalzbergwerke, 7 Solar- und 10 Siedesalzanlagen in Nordamerika. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf knapp 13 Millionen Tonnen. Morton Salt wurde 1848 gegründet, beschäftigt rund 2.900 Mitarbeiter und hat seinen Firmensitz in Chicago. Gemeinsam mit Morton Salt kommt das K+S-Salzgeschäft künftig auf eine jährliche Produktionskapazität von fast 30 Millionen Tonnen und steigt damit zum weltweit führenden Anbieter auf.

Positiver Ergebnisbeitrag ab 2010 erwartet

Wie bereits im April angekündigt, erwartet K+S für das laufende vierte Quartal, dass der erstmals einzubeziehende operative Ergebnisbeitrag von Morton Salt die Integrationskosten übersteigen dürfte. Einmalaufwendungen auf der Finanzierungs- und Steuerseite werden allerdings insgesamt zu einer leichten Nettoergebnisbelastung führen.Ab dem Jahr 2010 ist dann mit einer deutlich positiven Wirkung auf das Ergebnis je Aktie zu rechnen.

Wachstum erleben

Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, von Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten. Mit ihren Produkten und Marken bietet K+S ihren Kunden ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von knapp 5,0 Mrd. €. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex DAX® gelistet.