17. September 2009

Debüt am Anleihemarkt

K+S platziert erfolgreich Unternehmensanleihe in Höhe von 750 Mio. €

K+S hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. € platziert. Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Mit einem Zinskupon von 5,0% p.a. und einem Emissionskurs von 99,598% liegt die Rendite bei 5,093% p.a.

Aufgrund der starken Nachfrage seitens institutioneller Investoren war die Anleihe mehrfach überzeichnet.

Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur Refinanzierung eines Teils der Bankkredite zur Übernahme des amerikanischen Salzproduzenten Morton Salt und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft: „Die vielfache Überzeichnung der Anleihe zeigt das Vertrauen und das Interesse des Kapitalmarktes in K+S. Die Platzierung ermöglicht es uns unter anderem, eine ausgewogene Laufzeitenstruktur unserer Finanzierungsinstrumente zu schaffen.“

Die Commerzbank, Société Générale und die UniCredit Group (HVB) haben die Transaktion als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Wachstum erleben

Die K+S Gruppe gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Spezial- und Standarddüngemitteln, von Pflanzenpflege- sowie Salzprodukten. Mit ihren Produkten und Marken bietet K+S ihren Kunden ein bedarfsgerechtes Leistungsangebot, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Die K+S Gruppe beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2008 einen Umsatz von knapp 5,0 Mrd. €. K+S ist an allen deutschen Börsen notiert (ISIN: DE0007162000, Kürzel: SDF) und im Aktienindex DAX® gelistet.